资产规划/战略资产配置
成果：根据您当前的需求和长期目标，共同定义满足您长期需求的最优资产配置
- 建立干净的对准客户个性化需求的财富规划基础
- 分析和规划收入和支出（流动性规划）
- 整体资产存量分析（包括负债）
- 共同定义长期目标和需求
- 将战略资产配置和资产规划定义为财富传承的关键因素
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