资产状况康检

成果:康检结束时,您将收到当前资产状况的详细分析报告和具体优化建议

  • 审查客户最新财务状况
  • 基于客户的金融回报目标、风险状况和流动性需求,审查当前的战略资产配置.
  • 仔细检查当前战略资产配置的性能和成本结构

我们的服务

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康检结束时,您将收到针对当前资产状况的详细分析报告和具体优化建议

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战略资产规划和配置

根据您当前的需求和长期目标,共同定义最佳资产配置

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挑选资产管理专家

在全球范围精心挑选最优秀的资产管理专家,以便以最佳方式实施战略资产配置

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整合报告/监控业绩

整合业绩报告有利于监控投资、控制费用、方便结算及对比市场业绩

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投资和交易服务

我们支持您的一切企业家活动,并将其与您的战略资产配置及个人需求完美结合

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投资社会责任

我们根据您当前的需求和长期目标,共同制定满足您长期需求的最优资产配置

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